同源康医药港股首日涨13% 募5.06亿港元尚无产品上市

时间： 2024-08-21 02:35     

北京8月20日讯 浙江同源康医药股份有限公司（以下简称“同源康医药”，02410.HK）今日在港交所上市，截至收盘，该股报13.70港元，涨幅13.22%。 

最终发售价及配发结果公告显示，同源康医药发售股份数目为47,880,000股H股，公开发售的发售股份数目(在重新分配后)4,788,000股H股，国际发售的发售股份数目(在重新分配后)43,092,000股H股。 

同源康医药的独家保荐人为中信证券（香港）有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为德意志银行香港分行、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司、利弗莫尔证券有限公司。 

同源康医药的发售价为12.100港元，所得款项总额为579.35百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支73.04百万港元，所得款项净额为506.31百万港元。 

招股书显示，同源康医药拟将全球发售净所得款项用于以下用途：70.0%将用于公司核心产品（即TY-9591）的研究、开发及商业化；20.0%将用于公司其他候选产品的研发，包括TY-302、TY-2136b、TY-1091、TY-4028、TY-2699a及TY-0540；3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会；7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。 

同源康医药是一家2017年成立的临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。 

截至最后实际可行日期，同源康医药尚未获得任何候选药物的上市批准或商业化，亦未从产品销售中产生任何收入。 

于往绩记录期间，公司主要通过股权融资及借款为公司的运营提供资金。 

截至最后实际可行日期，同源康医药尚未从商业化产品的销售中产生任何收入，且公司继续产生与持续经营相关的重大研发成本及其他开支。因此，公司并无盈利，且自成立以来已产生重大净亏损。 

截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年3月31日止三个月，公司的净亏损分别为人民币311.8百万元、人民币383.2百万元及人民币107.8百万元。 

于往绩记录期间，公司的绝大部分净亏损来自研发成本、行政开支及财务成本。 

截至2022年12月31日止年度，同源康医药的所有收入均来自公司与丽珠医药的对外授权安排。